Aarti Pharmalabs एक mid-cap API और CDMO प्लेयर है जिसने पिछले कुछ सालों में strong revenue और profit growth के साथ अच्छा stock return दिया है, हालांकि हाल के quarters में margin और demand की volatility भी दिखी है। मजबूत CDMO order book, नई capacity और improving margins के चलते अगले 5 साल में शेयर में अच्छी growth की संभावना मानी जा सकती है, लेकिन pharma cycle और regulatory risk को भी नज़र में रखना ज़रूरी है।
Aarti Pharmalabs का बिज़नेस
Aarti Pharmalabs Aarti Group का हिस्सा है और APIs, pharma intermediates, NCEs और xanthine derivatives बनाती है, साथ ही global innovators के लिए CDMO services देती है। FY25 में कंपनी का consolidated revenue लगभग 804–810 करोड़ रुपये की range में रहा, जबकि H1 FY26 में revenue गिरने के बावजूद net profit करीब 29% बढ़कर लगभग 77.5 करोड़ रुपये तक पहुँचा, जो operational efficiency में सुधार दिखाता है।
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Aarti Pharmalabs ताज़ा quarterly रिज़ल्ट
मार्च 2025 quarter में कंपनी की revenue लगभग 563–564 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की तुलना में करीब 11–11.5% की growth दिखाती है, जबकि profit before tax लगभग 114–115 करोड़ रुपये रहा जो साल-दर-साल लगभग 20% तक बढ़ा। Q1 FY26 में revenue लगभग 375–386 करोड़ रुपये तक slip हुआ, लेकिन EBITDA में करीब 14% की बढ़ोतरी दिखी, जिससे स्पष्ट है कि कंपनी cost control और better mix से margins सुधार रही है। सितंबर 2025 quarter में net profit में लगभग 49% की गिरावट दर्ज हुई, जिससे यह भी साफ है कि business अभी भी demand और project timing की volatility से प्रभावित हो सकता है।
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Aarti Pharmalabs ऑर्डर बुक
Aarti Pharmalabs management के मुताबिक CDMO segment में 30–40% growth guidance दी गई है, जो strong order book और 7–8 molecules की pipeline पर आधारित है। Atali facility और अन्य capacities के ramp-up से high value CDMO work share बढ़ने की उम्मीद है, जिससे अगले कुछ सालों में revenue mix ज़्यादा specialty और higher margin की तरफ shift हो सकता है। Aarti Group का लगभग 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का group turnover और long-standing innovator relationships company को नए contracts और scale-up के लिए credibility प्रदान करते हैं।
शेयर प्राइस history
4 दिसंबर 2025 को Aarti Pharmalabs का शेयर प्राइस लगभग 710–725 रुपये के आसपास trade हो रहा था, जबकि 52-week range करीब 557 रुपये के low से 971 रुपये के high तक रही है। पिछले एक साल में stock ने लगभग 7% के आसपास return दिया है, जबकि 5-year horizon पर price gain 140% से अधिक रहा है, जो long-term investors के लिए wealth creation दिखाता है। मई 2025 में stock का level 840–860 रुपये तक गया था, जो बताता है कि positive news-flow और results आने पर price तेजी से re-rate हो सकता है।
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नीचे के targets conservative से moderate growth assumptions पर आधारित हैं, जिसमें revenue CAGR 12–15% और gradually improving EBITDA margin को consider किया गया है; ये सिर्फ अनुमान हैं, कोई guaranteed return नहीं।
| Year | अनुमानित टारगेट रेंज (₹) |
|---|---|
| 2026 | 850 – 900 |
| 2027 | 980 – 1,050 |
| 2028 | 1,150 – 1,250 |
| 2029 | 1,300 – 1,450 |
| 2030 | 1,500 – 1,700 |
ये levels इस आधार पर माने गए हैं कि CDMO segment 30–40% growth की guidance के आसपास perform करे, API business stable रहे और overall margins current levels से कुछ प्रतिशत बेहतर हों; global pharma demand slowdown या regulatory events आने पर ये targets actual performance से काफी अलग भी हो सकते हैं।
मुख्य growth drivers अगले सालों के लिए
पहला बड़ा driver CDMO business है, जहाँ company के पास 7–8 active molecules और strong order book है, जिस पर management high double-digit growth की guidance दे चुका है, और नई Atali facility इस growth को support करेगी। दूसरा driver high value APIs और intermediates की ओर mix shift है, जिससे प्रति kg realization और margins दोनों improve हो सकते हैं, साथ ही Aarti Group के existing client relationships cross-selling और नए contracts के लिए base बनाते हैं। तीसरा factor balance sheet और book value का steady improvement है, जहाँ March 2025 तक company का book value लगभग 219 रुपये प्रति share तक बढ़ चुका है, जो long term investors के लिए intrinsic value support का काम कर सकता है।
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यह article केवल educational और informational purpose के लिए है और इसमें दिए गए सभी price targets और अनुमान publicly available financial data और reasonable मान्यताओं पर आधारित हैं, यह किसी भी तरह की buy, sell या hold recommendation नहीं है। शेयर बाज़ार निवेश risky हो सकते हैं, इसलिए किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श ज़रूर करें और खुद भी ताज़ा data और company के official disclosures को detail में study करें।
